近年來，流量紅利逐漸飽和，線上獲客成本愈來愈高，私域逐漸被各行各業重視起來，企業開始從“增量”往“存量”發展。金融證券公司坐擁龐大且高價值的客戶群體，如何做好用戶運營是證券公司的工作重點，不少銀行機構開始將重心放在企業微信私域運營上。存量時代，實現用戶價值最大化已成為很多公司的共識，構建企業私域流量池，針對精準流量做內容觸達成為證券公司的數字化營銷的重要一環。在過去幾年里，大部分機構都已經陸續完成企微平臺的搭建工作，進入基礎運營階段。而一些頭部金融機構已經率先步入私域，迅速搶占高質量客戶流量池，進入精準營銷階段。
盡管目前各大機構已經做好布局和運營，但如何用好用活企微，讓其發揮最大價值做好客戶運營，從而實現業績增長，是目前各大機構所面臨的痛點與挑戰。
微信作為當前最大的用戶平臺，注冊用戶突破12億，承載著員工與客戶的溝通與互動，一個員工微信里承載著上千的客戶，如何基于微信生態下與客戶緊密鏈接，建立信任關系，如何靈活匹配產品并幫助客戶快速了解產品是證券企業該思考的問題。
財富管理的本質是升值保值，證券公司要想為客戶提供有價值的金融理財服務，必須不斷了解客戶，熟悉客戶需求。合力億捷為金融證券機構量身打造了一套線上營銷和管理工具——合力私域SCRM，為投顧經紀人提供內容整合、效果追蹤分析等工具，通過持續不斷的優質內容輸出，培育客戶，實現精準化客戶營銷。
I 客戶畫像
構建完整客戶畫像，是實現精準化客戶運營的第一步。合力私域SCRM可以根據用戶來源、投資風險偏好以及行為軌跡等自動生成標簽，繪制用戶畫像，幫助投顧快速掌握客戶需求，輔助促單，提升服務效率。
I 企微側邊欄功能支撐
基于用戶畫像，定時智能推送營銷內容。利用合力私域SCRM數據雷達的輔助，能清楚記錄客戶瀏覽行為，當營銷內容發給客戶后，他所有的瀏覽行為都會被 AI 雷達檢測到 , 看了哪些產品？查看頻次？停留時長？理財偏好？便于投顧經紀人第一時間找到客戶關注業務，從而制定對應的跟進策略。此外，理財相關知識都較為專業，難度較高，合力私域SCRM支持企微側邊欄設置企業話術庫，支持配置文本、圖片、小視頻等素材，實現快捷回復，提升回復效率，從而塑造“理財專家”的ip形象，贏得客戶的信賴。
I 以SOP為核心的私域轉化
根據用戶標簽來分析用戶痛點和需求，并通過合力私域SCRM對客戶進行分層管理，有針對性制定觸達內容。針對新客戶，通過新客培育SOP、朋友圈SOP結合專業的內容，定期給客戶分享“金融咨詢、理財小貼士、產品介紹”等內容，通過不斷的內容觸達完成產品價值的傳遞，與客戶建立情感互動，增強客戶對產品、品牌的信賴，提高客戶留存并完成轉化與復購。另外針對老客戶，在維系好客戶的同時，可以通過將“免費金融課程“作為誘餌，刺激客戶主動轉介紹，為企業不斷涌入新流量，保持長期效應。